Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Чтобы хоть немного расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Добывал деньги он и нелегальной охотой на демонов — в этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации, а его конечности теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для охоты на демонов. На новом месте он встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего внимание Дэндзи привлекла его загадочная начальница Макима — с первой встречи он потерял голову от неё.
