Капитан Алехин возглавляет оперативную группу фронтовой контрразведки. Их цель — найти и обезвредить диверсантов из группы «Неман». Во главе этой группы стоит Мищенко, немецкий агент, которого Алехин знает лично. Задача Мищенко — собрать сведения для немецкого командования. Эти данные помогут противнику понять, где именно советские войска нанесут основной удар.
Группа Алехина ведёт активные поиски. Они проверяют множество версий, одну за другой. Однако каждый раз Мищенко оказывается хитрее. Ему удаётся скрыться, оставив контрразведчиков ни с чем. Поиски продолжаются, но пока что удача на стороне вражеского агента.