Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Они путешествуют по разным городам и сёлам, постепенно выясняя детали. Вскоре им становится известно о таинственной вечеринке, которую называют последним в своём роде рейвом. Говорят, она проходит где-то у самой границы с Мавританией.
