Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Его вышибале Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужна временная работа — месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по глубинке американского Юга, где законы сегрегации всё ещё сильны, а расовые предрассудки — обычное дело. Ширли ищет человека за рулём, способного быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет уладить непредвиденные трудности в пути.
Так начинается их совместная дорога. Два таких разных человека отправляются в путешествие, которое откроет им незнакомые миры и навсегда перевернёт судьбу каждого.